TELEFÓNICA EMISIONES, S.A.U.

Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 18, tramo 2.

Telefónica Emisiones, S.A.U., cuyo objeto social exclusivo consiste en la realización de emisiones de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financieros de deuda, cuyo capital social asciende a sesenta y dos mil euros (62.000,00?) y con domicilio social en Gran Vía, 28, 28013, Madrid, anuncia la emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 18, Tramo 2, por importe nominal de quinientos millones de euros  (500.000.000 ?), que corresponden a un total de diez mil obligaciones (10.000) obligaciones, de cincuenta mil euros  (50.000 ?) de valor nominal cada una con las siguientes características:

Precio de Emisión: 103,214 por cien más 0,948625 por cien correspondiente a 63 días de cupón devengado.

Periodo de suscripción: comenzará a las 9:00 horas de la Fecha de Desembolso y terminará a las 11:00 horas de ese mismo día.

Fecha de Desembolso: 3 de junio de 2009

Intereses: las Obligaciones devengarán intereses a partir del 1 de abril de 2009, a un tipo del 5,496 por ciento anual, pagaderos por periodos vencidos el 1 de abril de cada año, a partir de, e incluyendo, el 1 de abril de 2010.

Fecha de Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a abril de 2016.

Cotización: Se solicitará la cotización de las Obligaciones en la Bolsa de Valores de Londres.

Garante: Telefónica, S.A. ha garantizado solidaria e irrevocablemente el pago de cuantas cantidades sean debidas por el Emisor a los titulares de las Obligaciones como consecuencia de la Emisión.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional del sindicato de obligacionistas es D.Javier Campillo Diaz.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- Miguel Escrig Meliá, Administrador Solidario.

Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 95 del Viernes 22 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Otros Anuncios Y Avisos Legales.

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