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Emisión de Obligaciones Ordinarias. Serie 81 Abril 2007

Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 81 por importe nominal de diez millones (10.000.000) de euros que corresponden a un total de cien (100) obligaciones, de cien mil (100.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de accionistas de Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 30 de marzo de 2007, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de Emisión: Cien por cien.

Período de Suscripción: se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio.Fecha de Desembolso: 16 de abril de 2007.Interés: Las Obligaciones devengarán intereses a tipo de interés fijo del 4,47 por ciento anual desde la Fecha de Desembolso (incluida dicha fecha) y hasta la Fecha de Amortización (excluida dicha fecha) a menos que el Emisor haya ejercitado la opción de sustituir el tipo de interés, en cuyo caso el devengo de intereses a tipo fijo será aplicable hasta la fecha de sustitución del tipo de interés, los intereses a tipo fijo serán pagaderos por anualidades vencidas el día 16 de abril de cada año.En o a partir del 16 de abril de 2009, el Emisor tendrá la opción de sustituir definitivamente el tipo de interés de las Obligaciones de fijo a variable, en cualquier fecha de pago de intereses, tras el envío de una notificación con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha de pago de intereses correspondiente. De ejercitarse dicha opción, a partir de la fecha de pago de intereses en que se sustituya el tipo de interés, el tipo de interés será variable, pagadero anualmente, los días 16 de abril de cada año, sujeto a ajuste de acuerdo con la convención de día hábil siguiente modificado. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones se determinará por el Agente de Cálculo siendo el tipo anual para operaciones en euros de permuta financiera (swap) en base al bono con vencimiento a diez años contra euribor a seis meses («CMS 10 años») , expresado como un porcentaje, según se publica en la pantalla de Reuters página ISDAFIX2 bajo el título «Euribor Basis-FRF» y sobre el epígrafe «11:00 AM. Frankfurt», a las 11 horas de la mañana, hora de Frankfurt, en la fecha que sea dos días hábiles anteriores al primer día del inicio del correspondiente período de interés, sin que en ningún el tipo de interés resultante pueda ser superior al ocho por ciento anual o inferior al cero por ciento anual.Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal el 16 de abril de 2019 o, en el supuesto de que el Emisor haya ejercitado la opción de sustitución del tipo de interés, en la fecha de pago de intereses variables que acaezca en abril de 2019.Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo.Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima.Entidad Colocadora y Agente de Cálculo: IXIS Corporate and Investment Bank.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 10 de abril de 2007.-José Antonio Soler Ramos, Presidente del Consejo de Administración.-20.163.