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Emisión de obligaciones ordinarias serie 77 marzo 2007

«Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal», con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 77 por importe nominal de veinticinco millones (25.000.000) de euros que corresponden a un total de quinientas (500) obligaciones, de cincuenta mil (50.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta general universal de accionistas de «Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal», de fecha 7 de marzo de 2007, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de emisión: Cien por cien.

Período de suscripción: Se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio.Fecha de desembolso: 16 de marzo de 2007.Interés: Las obligaciones devengarán intereses desde el 16 de marzo de 2007 (incluida dicha fecha), pagaderos por semestres vencidos, los días 16 de marzo y 16 de septiembre de cada año. Si una fecha de pago de interés no fuese un día hábil Target la fecha de pago de interés será el primer día siguiente que sea un día hábil Target salvo que éste corresponda al siguiente mes natural, en cuyo caso la fecha de pago de interés será el primer día anterior que sea un día hábil Target.El tipo de interés aplicable a las obligaciones, será determinado por el Agente de cálculo, para cada período de interés, en función de (i) la diferencia existente entre el tipo máximo y el mínimo del tipo de interés «Eur Cms 10 Años» obtenido durante el correspondiente período de observación, y (ii) multiplicando dicha diferencia por 7,54. Sin que en ningún caso el tipo de interés resultante pueda ser superior al 7 por ciento anual o inferior al 1,50 por ciento anual.Dónde «Eur Cms 10 años» equivale al tipo anual para operaciones de permuta financiera (swap) con vencimiento a diez años, expresado cómo un porcentaje, que aparece publicado en la pantalla de Reuters página Isdafix2 bajo el título «Euribor Basis» y sobre el epígrafe «11:00 a.m. Frankfurt» a las 11:00 horas de la mañana, hora de Frankfurt, en cualquier día hábil Target del período de observación.Por «período de observación» se entenderá con respecto a cada período de interés, el período desde e incluyendo el día hábil que acontezca dos días hábiles Target anteriores al primer día del correspondiente período de interés hasta pero excluyendo el día hábil que acontezca dos días hábiles Target anteriores al último día del período de interés correspondiente.Los términos precisos sobre fijación de tipo de interés y los restantes relativos a la emisión se recogerán en la escritura de emisión y en el documento de condiciones finales de la emisión.Amortización: Lasse amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a marzo de 2012.Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo. .Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por «Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima».Entidad Colocadora: Calyon.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del Sindicato de Obligacionistas. El Comisario provisional es don Jesús Merino Merchán.

Madrid, 13 de marzo de 2007.-José Antonio Soler Ramos, Presidente del Consejo de Administración.-13.648.