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Emisión de Obligaciones Subordinadas Series 6, 7 y 8. Junio 2006

Santander Issuances, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones subordinadas serie 6.ª a tipo de interés variable, con opción de vencimiento anticipado y vencimiento final en junio de 2016 («Obligaciones Subordinadas a Tipo Variable de la Serie 6») por importe nominal de Quinientos millones (500.000.000) de dólares estadounidenses, que corresponden a un total de cinco mil (5.000) obligaciones de cien mil (100.000) dólares estadounidenses de valor nominal cada una, representadas por títulos nominativos; la emisión de obligaciones subordinadas serie 7.ª a tipo de interés fijo a variable, con opción de vencimiento anticipado y vencimiento final en junio de 2016 («Obligaciones Subordinadas Tipo Fijo a Variable de la Serie 7») por importe nominal de Quinientos millones (500.000.000,-) de dólares estadounidenses, que corresponden a un total de cinco mil (5.000) obligaciones de cien mil (100.000) dólares estadounidenses de valor nominal cada una, representadas por títulos nominativos; y la emisión de obligaciones subordinadas serie 8.ª a tipo de interés fijo, con vencimiento final en junio de 2016 («Obligaciones Subordinadas a Tipo Fijo de la Serie 8») por importe nominal de trescientos millones (300.000.000) de dólares estadounidenses, que corresponden a un total de tres mil (3.000) obligaciones de cien mil (100.000) dólares estadounidenses de valor nominal cada una, representadas por títulos nominativos. Las presentes emisiones de obligaciones subordinadas se realizan en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de accionistas de Santander Issuances, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 13 de junio de 2006, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de Emisión: cien por cien para la emisión de Obligaciones Subordinadas a Tipo Variable de la Serie 6; cien por cien para la emisión de Obligaciones Subordinadas Tipo Fijo a Variable de la Serie 7; y cien por cien para la emisión de Obligaciones Subordinadas a Tipo Fijo de la Serie 8.

Período de Suscripción para las tres series: se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio.Fecha de Desembolso para las tres series: 20 de junio de 2006.Interés: (a) Las Obligaciones Subordinadas a Tipo Variable de la Serie 6 devengarán intereses a tipo de interés variable desde la Fecha de Desembolso (incluida dicha fecha) , pagadero por trimestres vencidos, los días 20 de marzo, 20 de junio, 20 de septiembre y 20 de diciembre de cada año, sujeto a ajuste de acuerdo con la convención de día siguiente modificado. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones se determinará (i) para el período desde (e inclusive) la Fecha de Desembolso hasta (pero excluida) el 20 de Junio de 2011 (la «Fecha de Reajuste») sobre la base del tipo de interés de referencia Libor a tres meses del dólar Estadounidense, según se publica en la página de visualización designada como 3750 en el servicio Telerate aproximadamente a las 11 horas hora de Londres, del segundo día hábil en Londres anterior a la fecha de inicio del correspondiente período de interés, añadiéndole un margen del 0,36% anual (el «Tipo de Interés Aplicable») y (ii) desde (e inclusive) la Fecha de Reajuste hasta (pero excluida) la Fecha de Vencimiento, al Tipo de Interés Aplicable mas un margen del 0,50% anual; (b) Las Obligaciones Subordinadas Tipo Fijo a Variable de la Serie 7 (i) devengarán intereses a tipo de interés fijo desde la Fecha de Desembolso (incluida dicha fecha) hasta la Fecha de Reajuste (excluida dicha fecha) , a un tipo del 5,805% anual pagaderos por semestres vencidos los días 20 de junio y 20 de diciembre de cada año; y (ii) a partir de la Fecha de Reajuste (incluida dicha fecha) las Obligaciones de la Serie 7 devengarán intereses variables trimestralmente al Tipo de Interés Aplicable (según este término ha quedado definido en el subapartado (a) anterior) más un margen del 0,50% anual, pagadero por trimestres vencidos, los días 20 de marzo, 20 de junio, 20 de septiembre y 20 de diciembre de cada año, sujeto a ajuste de acuerdo con la convención de día hábil siguiente modificado; y (c) Las Obligaciones Subordinadas a Tipo Fijo de la Serie 8 devengarán intereses a tipo de interés fijo desde la Fecha de Desembolso (incluida dicha fecha) hasta la Fecha de Vencimiento (excluida dicha fecha) , a un tipo del 5,911% anual pagaderos por semestres vencidos los días 20 de junio y 20 de diciembre de cada año.Amortización: Las Obligaciones Subordinadas a Tipo Variable de la Serie 6 se amortizarán totalmente por su valor nominal el día 20 de Junio de 2016, las Obligaciones Subordinadas Tipo Fijo a Variable de la Serie 7 se amortizarán totalmente por su valor nominal el día 20 de Junio de 2016 y las Obligaciones Subordinadas a Tipo Fijo de la Serie 8 se amortizarán totalmente por su valor nominal el día 20 de Junio de 2016.Amortización a elección del Emisor: Las Obligaciones Subordinadas a Tipo Variable de la Serie 6 y las Obligaciones Subordinadas Tipo Fijo a Variable de la Serie 7 podrán amortizarse a elección del Emisor y sujeto a la aprobación previa del Banco de España, en su totalidad, pero no en parte, en la Fecha de Reajuste o en cualquier fecha de pago de intereses a partir de entonces, a un precio igual al 100% del importe nominal de las mismas (el importe de amortización anticipada) más los intereses devengados (si los hubiere) sobre las mismas, tras el envío por parte del Emisor de una notificación con una antelación mínima de 30 días y máxima de 60 días a los tenedores de las Obligaciones de la serie que corresponda.Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Londres o en otra Bolsa de Valores de la Unión Europea.Garante: Las presentes emisiones de obligaciones están garantizadas con carácter subordinado por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima. Entidades Aseguradoras y Colocadoras: Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Morgan Stanley and Co. Incorporated.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento de los sindicatos de obligacionistas para cada serie. El Comisario provisional es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 14 de junio de 2006.-José Antonio Soler Ramos, Presidente del Consejo de Administración.-38.227.