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Emisión de obligaciones ordinarias serie 39 febrero 2006

Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 39 por importe nominal de treinta millones (30.000.000) de euros que corresponden a un total de seiscientas (600) obligaciones, de cincuenta mil (50.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta general universal de accionistas de Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 9 de febrero de 2006, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de Emisión: Cien por cien.

Período de suscripción: se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio.Fecha de desembolso: 17 de febrero de 2006.Interés: Desde el 17 de febrero de 2006 (incluida dicha fecha) el tipo de interés nominal anual será variable trimestralmente, pagadero por trimestres vencidos, los días 17 de febrero, 17 de mayo, 17 de agosto y 17 de noviembre de cada año, sujeto a ajuste de acuerdo con la convención de día hábil siguiente. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones será determinado por el agente de cálculo, siendo el que resulte de multiplicar (i) el tipo de interés Euribor a tres meses más un margen del 1,75 por cien; por (ii) el cociente que resulte de dividir (a) el número de días hábiles en Londres y Target, comprendidos en el período de observación de un período de intereses, en que los tipos de interés USD Libor y Euribor, a tres meses coticen igual o por encima del cero por cien e igual o por debajo de la barrera superior que con respecto a cada uno de los mencionados tipos de interés se establezca en el documento de condiciones finales de la emisión (como numerador) , entre (b) el número total de días hábiles en Londres y Target comprendidos en el período de observación del período de interés de que se trate (como denominador). Los términos precisos sobre fijación del tipo de interés y los restantes relativos a la emisión se recogen en la escritura de emisión y en el documento de condiciones finales de la emisión.Amortización: Las obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a febrero de 2016, sin perjuicio de lo anterior, el emisor tendrá la facultad de amortizar anticipadamente las obligaciones en su totalidad, pero no una parte de ellas, inicialmente en la fecha de pago de interés correspondiente a febrero de 2008 y en cada fecha de pago de interés posterior, hasta e inclusive la fecha de pago de interés correspondiente a noviembre de 2015 (en lo sucesivo cada una de ellas, una «Fecha de amortización opcional») notificándolo a los tenedores de obligaciones con al menos cinco días hábiles en Londres y Target de anticipación a la fecha de amortización Opcional.Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo.Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima.Entidad colocadora: Credit Suisse Securities (Europe) Limited.

Sindicato de obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es don Jesús Merino Merchán.

Madrid, 13 de febrero de 2006.-José Antonio Soler Ramos, Presidente del Consejo de Administración.-6.636.