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Emisión de obligaciones series 6 y 7 febrero 2006

Santander US Debt, Sociedad Anónima, Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria, s/n, Madrid 28660 hace pública, mediante el presente anuncio, las emisiones de obligaciones series 6 y 7 por importe nominal para la serie 6 de mil cuatrocientos millones (1.400.000.000) de dólares estadounidenses y para la serie 7 de seiscientos millones (600.000.000) de dólares estadounidenses, que corresponden a un total de catorce mil (14.000) obligaciones para la serie 6 y de seis mil (6.000) obligaciones para la serie 7, de cien mil (100.000) dólares estadounidenses de valor nominal cada una, representadas por títulos nominativos. Las presentes emisiones de obligaciones se realizan en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de accionistas de Santander US Debt, Sociedad Anónima, Unipersonal, de fecha 30 de enero de 2006, y por el del Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de emisión para las dos series: 100 por ciento.

Período de suscripción para las dos series: Se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. .Fecha de desembolso para las dos series: 6 de febrero de 2006.Intereses: Las obligaciones de las series 6 y 7 devengarán intereses a tipo de interés variable desde el 6 de febrero de 2006 (incluida esta fecha) , pagadero por trimestres vencidos, los días 6 de febrero, 6 de mayo, 6 de agosto y 6 de noviembre de cada año, desde el 6 de mayo de 2006 y hasta la Fecha de Vencimiento con respecto a cada serie. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones se determinará mediante la suma de (i) el tipo de interés de referencia Libor del dólar estadounidense a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como 3750 en el servicio Telerate aproximadamente a las 11 horas hora de Londres, del segundo día hábil en Londres anterior a la fecha de inicio del correspondiente período de interés y (ii) un diferencial de 0,01 por cien anual para la serie 6 y un diferencial del 0,06 por cien anual para la serie 7.Amortización: Las obligaciones de la serie 6 se amortizarán totalmente por su valor nominal el día 6 de febrero de 2008 y las obligaciones de la serie 7 se amortizarán totalmente por su valor nominal el día 6 de febrero de 2009.Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Londres o en otra Bolsa de Valores de la Unión Europea.Garante: Las presentes emisiones de obligaciones están garantizadas por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima.Entidades aseguradoras y colocadoras: Goldman, Sachs & Co. y Morgan Stanley & Co. Incorporated. .

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del Sindicato de Obligacionistas para cada una de las series. El Comisario provisional de los respectivos sindicatos es don Jesús Merino Merchán.

Madrid, 31 de enero de 2006.-José Antonio Soler Ramos, Presidente del Consejo de Administración.-4.349.