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Emisión de Obligaciones Ordinarias. Serie 27 enero 2006

Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 27 por importe nominal de cincuenta millones (50.000.000) de euros que corresponden a un total de mil (1.000) obligaciones, de cincuenta mil (50.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de accionistas de Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 11 de enero de 2006, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de Emisión: 91,10 por cien .

Período de Suscripción: se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. .Fecha de Desembolso: 30 de enero de 2006.Interés: Las Obligaciones devengarán un único cupón que será pagado en la Fecha de Vencimiento. El tipo de interés será determinado por el Agente de Cálculo, y será el que resulte mayor entre el 9 por cien y el resultado de multiplicar sesenta y cinco por cien por la diferencia entre la evolución bursátil de dos cestas de acciones de determinadas sociedades. La evolución de las acciones que componen ambas cestas se determinará mediante la comparación del precio final y el precio inicial, siendo el precio inicial de cada acción, el precio oficial de cierre en el mercado de cotización de que se trate en la Fecha de Emisión, y siendo el precio final de cada acción la media aritmética de los precios oficiales de cierre en el mercado de cotización de que se trate en determinadas fechas de valoración. Ambas cestas se componen de las mismas acciones, siendo la diferencia entre ambas la distinta ponderación que cada acción pueda tener dentro de la cesta correspondiente.Los términos precisos sobre fecha de valoración, ponderación y fijación de tipo de interés, y los restantes relativos a la emisión se recogerán en la escritura de emisión.Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente el 30 de enero de 2014 que será la Fecha de Vencimiento.Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo.Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 23 de enero de 2006.-Antonio Torío Martín, Consejero.-3.093.