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Emisión de Obligaciones Subordinadas

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), con domicilio social en Salamanca, plaza de los Bandos, 15-17, y CIF G-37244191, hace público, mediante el presente anuncio, la emisión de Obligaciones Subordinadas por 150.000.000 de euros, representada mediante anotaciones en cuenta, mediante la puesta en circulación de 3.000 títulos de 50.000 euros de valor nominal cada uno. La emisión se realiza según las condiciones detalladas en el folleto informativo reducido inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).Las características principales de la emisión son las siguientes:

Denominación de la emisión: «Obligaciones Subordinadas Caja Duero 2005-Tercera Emisión».

Importe nominal de la emisión: 150.000.000 de euros.Importe nominal por título: 50.000 euros.Período de suscripción: Desde las 10 hasta las 14 horas del día de publicación de este anuncio (29 de junio de 2005).Fecha de emisión: 30 de junio de 2005.Fecha de desembolso: 30 de junio de 2005.Tipo de interés nominal: Las obligaciones devengarán un tipo de interés nominal anual, variable trimestralmente, y con pago trimestral, que será el que resulte de sumar al tipo de referencia Euribor a 3 meses un diferencial de 40 puntos básicos, diferencial que se mantendrá constante durante toda la vida de la emisión.El tipo de referencia para la determinación del tipo de interés nominal aplicable a las Obligaciones será el tipo Euribor, «Euro InterBank Offered Rate», calculado y distribuido por el sistema de información financiera Bridge por mandato de FBE («Federation Bancaire de l´Union Europèenne») a tres (3) meses de vencimiento, fijado a las 11:00 horas de la mañana (hora CET) de la fecha de fijación del tipo de interés, descrita a continuación, que actualmente se publica en las páginas electrónicas Euribor 01, suministrada por Reuters, y 248, suministrada por Dow Jones Markets (Bridge Telerate), o cualquier otra página que pudiera reemplazarlas en estos servicios.El tipo de interés nominal aplicable a los valores para cada período de devengo de intereses se determinará por el agente de cálculo, a las 11:00 horas (hora CET) del segundo (2.º) día hábil anterior a cada fecha de pago o a la fecha de desembolso (la «fecha de fijación del tipo de interés»), y será de aplicación para el siguiente período de devengo de intereses. Los tipos de interés de cada período se publicarán tras cada fijación del rendimiento para el plazo correspondiente, en los boletines oficiales del Mercado AIAF o en los tablones de anuncios de la red de oficinas del emisor.En el supuesto de imposibilidad de obtención del tipo de referencia establecido anteriormente, se aplicarán los tipos de interés de referencia sustitutivos que se establezcan en el folleto informativo.Fecha de pago de los cupones: Los cupones se abonarán trimestralmente, por trimestres vencidos, a partir de la fecha de emisión, los días 30 de septiembre, 30 de diciembre, 30 de marzo y 30 de junio de cada año, hasta su vencimiento. El primer cupón se abonará el 30 de septiembre de 2005.En el supuesto de que el día de pago del cupón no sea día hábil, el pago del mismo se trasladará al día hábil inmediatamente posterior, sin que por ello el obligacionista tenga derecho a percibir intereses por dicho diferimiento.Amortización: La emisión se amortizará a la par, libre de gastos y comisiones para el tenedor, el 30 de junio de 2015.No obstante, el emisor tiene la opción de amortizar totalmente la emisión a partir del 30 de junio de 2010, es decir, a partir del quinto aniversario de la misma, en cada fecha de pago de cupón, al 100 % de su valor nominal, con un preaviso de cinco días hábiles, y previo consentimiento del Banco de España. Este hecho se publicará en los boletines oficiales del Mercado AIAF, en un periódico de difusión nacional, o en los tablones de anuncios de la red de oficinas del emisor, y se comunicará a la CNMV.No existe la posibilidad de amortización anticipada a iniciativa de los tenedores de obligaciones.Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija.Forma de representación de los valores: Anotaciones en cuenta, siendo Iberclear la entidad encargada de su registro contable.Entidades colocadoras de la emisión: La colocación de la emisión se realizará de forma discrecional por BNP Paribas Sucursal en España, y por Ahorro Corporación Financiera S. V., S. A.Garantías: La emisión está garantizada por la responsabilidad patrimonial universal de Caja Duero con arreglo a Derecho.Régimen fiscal: Les será de aplicación el régimen fiscal general vigente en cada momento para las emisiones de valores en España.Potenciales suscriptores: La presente emisión va destinada a inversores institucionales tanto nacionales como extranjeros.

(Emisión inscrita en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Existe un folleto informativo reducido de la emisión registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.)

Salamanca, 28 de junio de 2005.-Arturo Jiménez Fernández, Subdirector General de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero).-36.901.