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Emisión 4/2004 de obligaciones

Caixa d'Estalvis de Catalunya, con domicilio social en Barcelona, plaza Antonio Maura, 6, fundada en fecha 26 de octubre de 1926, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona a 18 de agosto de 1992, en el folio 1 del tomo 23.120, hoja número B-47.741, inscripción primera, hace público, mediante el presente anuncio, el lanzamiento de la Emisión 4/2004 de obligaciones, bajo el programa de emisión de Renta Fija Simple Abril 2004, inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 13 de mayo de 2004, con las siguientes características:

Importe nominal de la Emisión: 1.000 millones de euros.

Número de obligaciones: 10.000.Importe nominal unitario: 100.000 euros.Precio de emisión: 99,905 por 100.Forma de representación: Anotaciones en cuenta, con registro contable a cargo de Iberclear.Comisiones para el suscriptor: No se aplicarán comisiones ni otros gastos para el suscriptor, sin perjuicio de las que puedan cobrar las entidades participantes en Iberclear en concepto de mantenimiento.Colectivo de suscriptores al que se ofrece: Inversores institucionales, tanto nacionales como extranjeros.Período y tramitación de la suscripción: Comprenderá desde las 8,30 a las 12,00 horas del día de la publicación del presente anuncio en el BORME. Los inversores institucionales interesados podrán dirigir sus solicitudes de suscripción de obligaciones a las entidades colocadoras y aseguradoras por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción.Entidades colocadoras y aseguradoras: Deutsche Bank AG, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Credit Suisse First Boston (CSFB) y HSBC. Asimismo, Caixa d'Estalvis de Catalunya actuará como entidad colocadora.Fecha de desembolso: 1 de diciembre de 2004.Amortización: A la par, en fecha 1 de diciembre de 2009, aunque el Emisor podrá amortizar anticipadamente la emisión, en cualquier momento de la vida de la misma, parcialmente o en su totalidad.Cláusula de interés: El tipo de interés aplicable, revisable trimestralmente, será Euribor tres meses más un diferencial del 0,150 por ciento. El Euribor a tres meses se fijará el segundo día hábil anterior al de inicio de cada período de devengo de los intereses. El primer cupón se determinará el 29 de noviembre de 2004. El tipo resultante se redondeará a tres decimales (en caso de que el cuarto decinal sea «5», el redondeo se efectuará al alza).Devengo de intereses: Por períodos trimestrales, a partir de la fecha de desembolso y hasta la fecha de amortización, excluida ésta.Fechas de pago de intereses: Cupones pagaderos por trimestres vencidos cada 1 de marzo, 1 de junio, 1 de septiembre y 1 de diciembre durante toda la vida de la emisión, excluyendo el 1 de diciembre de 2004 e incluyendo el 1 de diciembre de 2009. En caso de coincidir con fecha inhábil para Target, se ajustará el cupón hasta el siguiente día hábil.Entidad pagadora: Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).Garantías: Esta emisión está garantizada por la responsabilidad patrimonial universal del emisor.Régine fiscal: Los rendimientos de las obligaciones estarán sometidos a tributación según la legislación vigente a la fecha de percepción de dichos rendimientos.Cotización: El Emisor solicitará la admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija y, posteriormente, podrá solicitarse la admisión a cotización en la Bolsa de Luxemburgo.Sindicato de obligacionistas: Se constituirá el Sindicato de Obligacionistas de la presente Emisión, siendo su Comisario provisional don José Galván Ascanio.Acuerdos de Emisión: La presente emisión se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Asamblea General de Caixa Catalunya en sesión de 24 de marzo de 2004 y por el Consejo de Administración de la Entidad en sesión de 20 de abril de 2004, y por los acuerdos del Director General de 5 de mayo de 2004 y de 29 de octubre de 2004.

La información complementaria de la presente emisión ha sido inscrita con fecha 18 de noviembre de 2004 en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Barcelona, 25 de noviembre de 2004.-El Director General, José M. Loza Xuriach.-53.677.