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CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

Cordial Compañía Financiera S.A. (la “Sociedad”), constituida el 21/01/1999 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con duración de 99 años, inscripta en la Inspección General de Justicia el 29/09/1999, bajo el Nº 1.661.497, del L° 4 de Sociedades por Acciones, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sede social en la calle Reconquista 320, (C1003ABH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha resuelto, mediante (i) Acta de Directorio N° 571 de fecha 29/03/17; y (ii) Resoluciones de Subdelegado de fechas 28/04/17 y 8/05/17, la emisión de Obligaciones Negociables Clase 14 a tasa mixta con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación por un valor nominal de $ 558.000.000 (las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un valor nominal de hasta $ 2.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). El capital pendiente de repago de las Obligaciones Negociables devengará un interés, desde la fecha de emisión y liquidación hasta el vencimiento del sexto mes inclusive, a una tasa fija nominal anual del 24,25%, y desde el inicio del séptimo mes inclusive hasta la fecha de vencimiento, devengará un interés a una tasa variable nominal anual equivalente a la suma de (i) Tasa Base aplicable al período; más (ii) un margen del 3,50% nominal anual.

La “Tasa Base” será el promedio aritmético simple de la Tasa Badlar Privada (o, en caso que el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) suspenda la publicación de dicha tasa, la Tasa Sustituta) publicada durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses y finaliza (e incluye) el octavo Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente.

La “Tasa Badlar Privada” significa el promedio ponderado de las tasas de interés para depósitos a plazo fijos de más un millón de Pesos de 30 a 35 días de plazo en bancos privados publicada por el BCRA en su página de Internet.

La “Tasa Sustituta” significa (a) la tasa sustituta de la Tasa BADLAR Privada que informe el BCRA; o (ii) en caso de no existir dicha tasa sustituta, se considerará el promedio aritmético de tasas pagadas para depósitos en Pesos por un monto mayor a un millón de Pesos de 30 a 35 días de plazo por los cinco primeros bancos privados según el último informe de depósitos disponible publicado por el BCRA. Los intereses serán calculados sobre la base de un año de 365 días y la cantidad de días efectivamente transcurridos de cada periodo de devengamiento de intereses.

Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán en forma trimestral por período vencido a partir de la fecha de emisión y liquidación hasta la fecha de vencimiento, en las siguientes fechas: 10/08/17, 10/11/17, 10/02/18, 10/05/18, 10/08/18, 10/11/18, 10/02/2019, 10/05/19, o de no ser cualquiera de dichas fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.

El capital de las Obligaciones Negociables se repagará totalmente en sus respectivas fechas de vencimiento.

La Sociedad ha emitido en el marco de su Programa Global de Valores de Corto Plazo por hasta la suma de V/N $ 200.000.000: (i) con fecha 13/12/11 valores de corto plazo clase 1 por un valor nominal de $ 52.900.000 a tasa variable, con vencimiento el 08/10/12; (ii) con fecha 12/04/12 valores de corto plazo clase 2 por un valor nominal de $ 70.000.000 a tasa variable, con vencimiento el 07/01/13; (iii) con fecha 17/07/12 valores de corto plazo clase 3 por un valor nominal de $ 48.250.000 a tasa variable, con vencimiento el 13/04/13; (iv) con fecha 6/02/13 valores de corto plazo clase 4 por un valor nominal de $ 17.143.000 a tasa fija, con vencimiento el 05/11/13; (v) con fecha 06/02/13 valores de corto plazo clase 5 por un valor nominal de $ 98.000.000 a tasa variable, con vencimiento el 03/02/14; y (vi) con fecha 13/05/13 valores de corto plazo clase 7 por un valor nominal de $ 49.875.000 a tasa variable, con vencimiento el 08/05/14. Asimismo, bajo el Programa, la Sociedad ha emitido: (i) con fecha 3/10/13 obligaciones negociables clase 1 por un valor nominal de $ 16.888.888 a tasa fija, con vencimiento el 30/06/14; (ii) con fecha 3/10/13 obligaciones negociables clase 2 por un valor nominal de $ 73.253.011 a tasa variable, con vencimiento el 3/04/15; (iii) con fecha 21/02/14 obligaciones negociables clase 3 por un valor nominal de $ 31.500.000 a tasa variable, con vencimiento el 18/11/14; (iv) con fecha 21/02/14 obligaciones negociables clase 4 por un valor nominal de $ 53.888.888 a tasa variable, con vencimiento el 21/08/15, (v) con fecha 15/08/14 obligaciones negociables clase 5 por un valor nominal de $ 147.222.222 a tasa variable, con vencimiento el 15/02/16; (vi) con fecha 14/05/15 obligaciones negociables clase 6 por un valor nominal de $ 145.980.000, a tasa fija con vencimiento el 14/05/16; (vii) con fecha 14/05/15 obligaciones negociables clase 7 por un valor nominal de $ 11.578.947 a tasa variable, con vencimiento en 14/11/16; (viii) con fecha 06/10/15 obligaciones negociables clase 8 por un valor nominal de $ 54.000.000 a tasa fija, con vencimiento el 06/07/16; (ix) con fecha 06/10/15 obligaciones negociables clase 9 por un valor nominal de $ 88.750.000 a tasa mixta, con vencimiento el 06/04/17; (x) con fecha 19/05/16 obligaciones negociables clase 10 por un valor nominal de $ 199.000.000 a tasa fija, con vencimiento el 19/11/17; (xi) con fecha 25/10/16 obligaciones negociables clase 11 por un valor nominal de $ 200.000.000 a tasa variable, con vencimiento el 25/04/18; (xii) con fecha 23/12/16 obligaciones negociables clase 12 por un valor nominal de $ 154.214.285 a tasa fija, con vencimiento el 26/12/17; y (xiii) con fecha 23/12/16 obligaciones negociables clase 13 por un valor nominal de $ 151.428.571 a tasa variable, con vencimiento el 25/06/18. La Sociedad tiene contraído endeudamiento garantizado por la suma de $ 1.553.419.000 millones al 31/12/16, en virtud de una línea de crédito garantizada mediante la cesión de préstamos de su cartera que mantiene con Banco Supervielle S.A. El objeto social y la actividad principal actualmente desarrollada por la Sociedad es actuar como entidad financiera en los términos de la Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras vigente.

El capital social de la Sociedad al 31/12/16, asciende a $ 123.714.413 y está representado por 123.714.413 acciones ordinarias, nominativas no endosables con valor nominal de $ 1 por acción y que otorgan derecho a 1 voto por acción.

El patrimonio neto de la Sociedad al 31/12/16 asciende a $ 654.856 miles de acuerdo a los últimos estados contables trimestrales de la Sociedad.

Autorizado según instrumento privado Acta Directorio N° 571 de fecha 29/03/2017 Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 15/05/2017 N° 31823/17 v. 15/05/2017

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Delfina Lynch